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février 4, 2025

Mini-Storage Montréal obtient une facilité de crédit renouvelable de 185 millions de dollars

19 octobre 2023

 

ENTREPOSAGE MONTRÉAL MINI-STORAGE (« MMS » ou la « Société ») a annoncé avoir obtenu avec succès une facilité de crédit renouvelable multi-tranches (« Facilité syndiquée ») en partenariat avec un syndicat de souscripteurs dirigé par La Banque de Nouvelle-Écosse Inc. (« Scotiabank ») en tant qu’agent, et incluant HSBC Bank Canada et Canadian Western Bank Inc. La Facilité syndiquée s’élève à 150 millions de dollars, répartis en plusieurs tranches : l’une allouée au refinancement des hypothèques existantes, une autre réservée aux opportunités de croissance et d’acquisition futures, et une troisième destinée aux besoins généraux de l’entreprise.

Dans le cadre de cette transaction, la Société a également obtenu un financement distinct de 35 millions de dollars auprès de Roynat Capital (« Roynat »), une filiale de Scotiabank. La facilité renouvelable Roynat servira à stabiliser les propriétés et à financer les dépenses en capital liées à la construction.

 

L’ensemble de ce financement totalise 185 millions de dollars, avec une durée de quatre ans, un moratoire de deux ans sur le remboursement du capital et une disponibilité de crédit supplémentaire via une option d’extension basée sur la croissance des revenus de MMS. Igor Bernadski, chef des finances de la Société, a déclaré : « Le succès de ce financement reflète notre relation de longue date avec les institutions financières. La complémentarité des deux facilités est essentielle à la réalisation de nos objectifs stratégiques et à l’optimisation de notre structure de capital. La conclusion de cette transaction dans un environnement de marché plus contraignant témoigne de la solide performance et de la résilience du secteur de l’entreposage libre-service. »

Simon Berman, PDG de la Société, a ajouté : « Cette réussite constitue un vote de confiance retentissant envers notre stratégie et notre équipe exceptionnelle. Plus que jamais, nous sommes en position d’exploiter rapidement de nouvelles opportunités pour développer notre portefeuille et moderniser nos installations. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos conseillers et Scotiabank, qui partagent notre conviction que ceci n’est que le début de l’histoire de croissance de MMS. »

Dans le cadre du processus de financement, Entreposage Montréal Mini-Storage était représenté par Fasken Martineau DuMoulin LLP. Blakes, Cassels & Graydon LLP et Dentons LLP ont agi en tant que conseillers juridiques pour les groupes prêteurs, tandis qu’Alvarez & Marsal Canada Securities ULC a agi en tant que conseiller financier de la Société.

 

À propos d’Entreposage Montréal Mini-Storage : Depuis 2004, Entreposage Montréal Mini-Storage est fier d’offrir de l’espace pour vos biens. La société possède et exploite plus de 10 000 unités d’entreposage libre-service réparties dans plus de 20 installations idéalement situées au Québec, faisant d’elle la plus grande marque d’entreposage de la province, avec plus de 60 000 clients satisfaits. Entreposage Montréal Mini-Storage est une filiale d’Avenir Properties, un groupe immobilier canadien spécialisé dans le développement et la gestion de projets industriels et commerciaux d’envergure.